Atom cierra una financiación sindicada que lideran BBVA y Santander

Atom ha cerrado una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander y en la que han participado un total de diez entidades financieras. Adicionalmente se ha cubierto el 85% de la deuda dispuesta con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés.

La financiación incluye un tramo cercano a los 13 millones de euros destinado a financiar mejoras en la cartera de la socimi con el objetivo de elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Además, Atom ha conseguido refinanciar una deuda suscrita en 2018.

La socimi cuenta también con financiación hipotecaria bilateral a largo plazo (media de 13 años y margen medio del 1.6% fijo) que le fue concedida en la fecha de adquisición de los activos que la garantizan. La operación ha sido liderada por BBVA, Santander y Abanca, principalmente, y ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo.

Con la nueva financiación se espera un gran desempeño en gran parte de los activos turísticos de Atom. La socimi cuenta con más de 700 accionistas y está trabajando en una estrategia de rotación de activos, con el objetivo de optimizar su cartera y maximizar el valor para sus accionistas.